Lamiyi

Zaggは、iPhone用のバッテリーケースやバッテリーパックなどを製造しているmophieを買収する契約を締結したと発表した。

この取引により、モバイルアクセサリー分野の業界リーダー2社の独自の強みを活用し、製品の多様化と運用能力の向上を実現した事業が創出されます。

「相互補完的な製品、ブランド、流通プラットフォームを持つ業界イノベーター2社の戦略的統合により、お客様と株主の皆様にさらなる価値を提供できるようになります」と、ZAGGの社長兼CEOであるランディ・ヘイルズは述べています。「両社の強みを活かし、製品開発の強化、ブランドプレゼンスの向上、流通の拡大を図ることで、収益成長と収益性向上を促進できる機会が数多くあると考えています。」

mophieの最高経営責任者（CEO）であるダニエル・フアンは、「ZAGGとmophieは、強力なブランドと共通の価値観を持つ2つの企業です。合併の根拠は強力であり、両社の成長戦略を強化するとともに、真に魅力的な価値提案を提供します。両社は共に、市場リーダーシップを基盤として、優れた製品を提供し、ブランド力を強化し、モバイルアクセサリーにおける世界的なプレゼンスを高めていく所存です。」と述べました。

主な戦略的および財務的メリット
ZAGG と mophie は、合併によって以下のメリットが得られると見込んでいます。
● 収益性の高い成長のための機能強化: この合併により、技術プラットフォームの向上、中国でのエンジニアリングおよび製造リソースの強化、米国、ヨーロッパ、アジアの施設による世界的な流通ネットワークが構築されます。
● クラス最高の製品開発: 小売顧客とモバイル消費者は、クリエイティブな製品ソリューションの提供に重点を置く強力な製品開発チームの連携から恩恵を受けます。
● ブランド力の向上: 合併後の会社のブランド力は、拡大した世界的なプラットフォームを通じて消費者の認知度を高め、常に優先ブランドであることに注力するために活用されます。
● 拡大した世界的な流通チャネル: 合併後の企業は、より広範な小売店でのプレゼンスと新製品の導入を通じて
、ターゲットを絞った世界的な流通をさらに拡大する予定です。 ● 財務プロファイルの改善:

ZAGGは、買収完了時に1億ドルを支払うことに合意しました。さらに、調整後EBITDAの5倍が1億ドルを超過する金額を、12ヶ月間のアーンアウト期間を通じて支払うことになります。12ヶ月間のアーンアウト期間は、2016年4月1日から2017年3月31日までです。買収完了時の価格は、現金と借入金により賄われます。アーンアウトは、現金、借入金、そして最大500万ドルのZAGG普通株式の組み合わせにより賄われます。また、この合意により、mophieは、買収完了後に受け取る場合、合併前の一定の税金および関税の還付金、および不動産売却益から約1,500万ドルを受け取ることができます。

本取引は、規制当局の承認を含む慣例的な完了条件を満たし、2016年第1四半期中に完了する予定です。両社の取締役会は、本取引を全会一致で承認しました。