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TFインターナショナル証券のアナリスト、ミンチー・クオ氏の最新レポートによると、AppleのサプライヤーであるGeneral Interface Solution（GIS）が、Appleの次期折りたたみ式デバイスと次世代ヘッドセットの主要コンポーネントを独占的に供給する契約を締結したという。クオ氏によると、この動きは、Appleが人工知能（AI）分野での地位回復を目指す中で、ハードウェアのイノベーションを加速させる必要性を強く訴えているという。

GISは、Appleの折りたたみ式iPhoneおよびiPadに使用されている超薄型ガラス（UTG）のバックエンド処理を一手に引き受ける。このプロセスには、従来のカバーガラスよりもはるかに複雑な、繊細な素材の切断、エッジ処理、検査、梱包が含まれる。同社は、UTG原料の独占供給元であるコーニング社と協力し、安定性とほぼゼロの不良率を確保していると報じられている。UTGは微小亀裂や応力疲労に弱いため、UTG処理コストは従来のガラスの2～4倍と推定されている。

Apple初の折りたたみ式iPhoneは2026年に発売される予定で、折りたたみ式iPadは2028年に発売される予定だ。Kuo氏は、Appleが出荷予測を上方修正し、2026年には800万～1,000万台、2027年には2,000万～2,500万台に達すると予想していると指摘する。折りたたみ式iPadは、初年度の出荷台数は50万～100万台と推定され小規模だが、UTGパネルが大きいため単価は大幅に高くなる見込みだ。

GISは折りたたみ式デバイスに加え、Appleのヘッドセットでも役割を拡大しています。同社は現在Vision Proのラミネーションを担当していますが、Appleのより手頃な価格の複合現実（MR）ヘッドセット「Vision Air」では、はるかに大きな役割を担うことになります。GISはパンケーキレンズの独占ベンダーとなり、現在のサプライヤーに代わり、ラミネーション事業と統合することで垂直統合を強化します。Vision AirはVision Proよりも40%以上軽量で、50%以上安価になると予想されており、2027年には出荷台数が100万台に達すると予測されています。これは、Vision Proの販売台数が40万台未満だったことを考えると、大幅な増加です。今回の発売は、以前にリークされたAppleのヘッドマウントデバイスのロードマップと一致しています。

クオ氏は、Appleの取り組み加速は、AI分野での競合他社との競争に苦戦する中での「切迫感」によるものだと述べている。この課題は最近の報道で十分に裏付けられている。これらの次世代製品の受注により、GISはAppleの新型ハードウェアの成長と長期的な収益性向上戦略において、重要なサプライヤーとして浮上しつつある。

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